L’occasion d’affaires des PME : comment les banques transforment les paiements en temps réel en source de revenus

Le déploiement des paiements en temps réel progresse rapidement, au bénéfice des consommateurs et de l’économie. Toutefois, la prolifération attendue de nouveaux services à valeur ajoutée liés aux paiements en temps réel a été plus lente que prévu. Quelle en est la cause et que pouvons-nous y faire?

Il est clair que les paiements en temps réel continueront de remplacer les paiements traditionnels dans la plupart des marchés économiques d’importance du monde. Aux États-Unis, FedNow * continue de croître en volume et en valeur, avec davantage de banques en mesure d’envoyer et de recevoir des paiements en temps réel. En Europe, les paiements en temps réel de l’espace unique de paiement en euros (SEPA)* seront obligatoires d’ici la fin de l’année. De plus, la nouvelle architecture de paiement (NPA)* du Royaume-Uni traite des paiements en temps réel.

Cependant, à mesure que la transition vers les paiements en temps réel se poursuit, nous n’avons pas constaté la prolifération de la nouvelle mouture de services bancaires ouverts à laquelle nous nous attendions. Il en va de même pour les nouvelles sources de revenus et d’économies de coûts liées à ces services.

Au-delà des paiements commerciaux instantanés

La valeur des paiements instantanés, en ce qui concerne leur rapidité, parle d’elle-même dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Toutefois, les bénéfices que les paiements instantanés offrent grâce aux services bancaires ouverts et, particulièrement, à la norme ISO 20022 s’étendent au-delà de la transaction initiale et de sa rapidité.

Les services bancaires ouverts, qui reposent sur les réseaux de paiement en temps réel tels que Request to Pay (RTP)* et les paiements récurrents variables*, sont offerts depuis un certain temps dans quelques marchés européens, mais peinent à être adoptés à grande échelle et n’ont encore qu’un ensemble réduit de cas d’utilisation. Cette situation peut être attribuée aux organismes de réglementation qui se concentrent principalement sur l’expérience client individuelle liée au commerce de détail et moins sur les petites et moyennes entreprises (PME)* ainsi que sur le secteur des services bancaires commerciaux.

Par conséquent, le secteur des PME est relativement non affecté par les services bancaires ouverts, ce qui se traduit par des occasions d’affaires pour les banques de mettre à profit leurs investissements dans les systèmes de paiement en temps réel ainsi que leurs avancées dans les systèmes bancaires ouverts pour offrir une valeur ajoutée à ces dernières.

Observations sur la valeur

Pendant que les services bancaires ouverts fondés sur différents réseaux de paiement en temps réel s’occupent principalement des clients du secteur du commerce de détail, ils créent également des occasions d’affaires pour offrir des services inédits et améliorés aux PME. Les avancées comme l’augmentation (ou la suppression) des limites de valeur maximale des réseaux de paiement en temps réel permet d’améliorer davantage ces occasions.

Il y a plusieurs services de création de valeur pour les PME à prendre en considération. Bien sûr, il est maintenant possible pour les banques de s’entendre avec leurs clients PME et d’effectuer des paiements entre entreprises à l’aide des paiements instantanés, ce qui se traduirait par une augmentation du flux de trésorerie. Cependant, il s’agit là seulement du commencement.

Les banques peuvent offrir des services à leurs clients PME comme le système RTP en tant que services en mode délégué (avec possibilité d’intégration à une application existante), ce qui offre aux PME une solution plus économe afin de recevoir des paiements par carte. On peut dire que ces derniers ne se prêtent pas particulièrement bien aux PME à faible volume de vente, car ils comportent des frais élevés par rapport au montant de la transaction. Toutefois, le système RTP offre une solution raisonnable. Bien qu’une PME se méfie des coûts d’adoption et des risques associés, la banque peut amoindrir ces préoccupations en offrant un service clé en main.

De plus, en Europe, les paiements récurrents variables offrent une solution plus flexible au système SEPA Direct Debit*, avec règlement immédiat auprès du marchand PME et des frais moins élevés. Il s’agit là que d’un exemple additionnel de service à valeur ajoutée prêt à l’emploi.

Finalement, le plus important est l’amélioration des données selon la norme ISO 20022, qui a le potentiel de faciliter les rapprochements et d’offrir une plus grande vision du marché en ce qui concerne les données de paiement (comparativement aux données limitées offertes par les réseaux de carte). Les banques peuvent jouer un rôle considérable afin de faciliter l’accès à la valeur offerte par ce type de données pour leurs clients PME.

Problèmes potentiels

Il y a certaines considérations à prendre en compte. Plusieurs sont du ressort des banques, alors que d’autres ne le sont pas. S’assurer que le réseau de paiement en temps réel de la banque est en mesure de supporter de nouveaux services à valeur ajoutée est une de ces considérations qui relève de la banque, et qui peut être respectée de nombreuses manières. Ceci pourrait signifier que les paiements en temps réel (SEPA Instant Credit Transfer, FedNow, Faster Payments, G3) sont mis en œuvre différemment au sein d’une même banque, comparativement à d’autres réseaux de paiement (par exemple, en mode délégué par opposition à l’interne).

De plus, les émetteurs de cartes doivent prendre en compte de quelle manière l’utilisation du système RTP s’intègre à leur réseau de carte. Ce serait illogique, d’un point de vue commercial, d’introduire un nouveau service au détriment d’un marché existant. Cependant, le système RTP joue un rôle dans les flux monétaires, ce qui en augmente le volume et garantit l’adoption au sein des futurs marchés de PME.

Finalement, il y a la question de l’intégration au système de gestion intégré (ERP) et aux systèmes de gestion de la trésorerie des entreprises, dont la plupart ne supportent pas encore les paiements en temps réel.

Avantages d’une plateforme de paiement en temps réel

Adopter une plateforme de paiement en temps réel flexible et moderne offre des possibilités considérables autres qu’un respect de la conformité. Elle peut servir comme plateforme de lancement pour un éventail de services générant de la valeur. Une telle plateforme combinée à un réseau de paiement en temps réel peut simplifier les processus et ouvrir la voie à l’innovation au-delà de l’infrastructure existante. Elle peut propulser les paiements en temps réel au prochain niveau, ce qui stimulerait tant la conception de nouveaux services à valeur ajoutée et l’expansion du marché. 

Chez CGI, nous discutons avec nos clients à propos de solutions de paiement en temps réel et de services bancaires ouverts. Si vous souhaitez simplifier votre parcours de paiement et peaufiner votre stratégie, veuillez communiquer avec nous.